Capitex | Marknadsledande på programvaror för ekonomiska rådgivare inom fastighet, finans och försäkring

Genomgång av hur listan ”Alla objekt översikt” fungerar samt tips och trix för snabbaste sättet att se eller lägga in information.

Skapa en ny villa via fastighetsutdrag eller registrera själv. Inmatning av uppgifter t ex rumsbeskrivning, säljande beskrivning, lån och inteckningar.

Registrera en ny bostadsrätt. Moment som ingår är t ex hämta uppgifter från bostadsrättsföreningsregistret samt inmatning av rumsbeskrivning, säljande beskrivning och lån.

Genomgång av hur du lägger in bilder på ett objekt från hårddisken samt hur du ändrar ordningen på bilderna, lägger in bildtexter och redigerar bilden med bildredigeraren.

Olika moment som ingår är skriva ut dokumentet, e-posta dokumentet, spara dokument i andra format t ex pdf och ställa in din grafiska profil.

Vi gör en objektsbeskrivning, visar hur den kan uppdateras och ändras. Andra moment som ingår är hur layouten kan förändras genom att placera bilder på olika sätt och skriva ut kompletterande bilder.

Moment som ingår: registrera nya visningstider, boka visning utan begränsning av personer, boka personlig visning med begränsat antal deltagare, utskrift av visningstillfälle och påminnelse via sms och e-post.

Vad krävs för att objekt ska visas på internet? Överföring av objekt till internet.

Genomgång av budgivningsmodulen. Lägga till nya budgivare, skicka sms/e-post till budgivarna och inställningar för att visa bud och budhistorik på nätet.

Köpkoppla budgivare respektive en befintlig spekulant. Ändra i köpkopplingen och byta ägarandelar. Genomgång av tilläggsparagrafer och underskrifter.

Skapa dokumenten likvidavräkning, kallelser och kvitton.

Hur du arkiverar samt tar kopia på en arkiverad bostad som ska säljas igen.

Moment som ingår är registrera nya användare, ändra företagsuppgifter, användargrupper, egenskaper och administratörsfunktioner.

Genomgång av inställningar för e-postsignatur, gränssnitt, kalendern, listor, finansiering och registerkortens utseende. Information om installerade program och licenser.

Genomgång av hur du kan lägga in egna fält för respektive objektkategori eller personkort/företagskort.

Genomgång av hur du hämtar en ny version av programmet eller förändringar i din programlicens.

Genomgång av hur du kan göra en säkerhetskopia.

Lägga till och ta bort knappar i verktygsraden för olika typer av registerkort.

Skriva ut utskriftspaket och skapa egna utskriftspaket.

Vart finns papperskorgen?
Hur återställer man raderade objekt m m.

Skapa kopia av ett objekt.

Genomgång av hur du skapar egna sidfötter.

Skapa genvägar i Navigationspanelen, redigera grupper och genvägar i Navigationspanelen samt spara Navigationen för alla användare.

Hur du kan skapa egna vyer och använda dem.

Vi går igenom hur du kan importera olika data från t ex excel eller en textfil.

Genomgång av inställningar för att synkronisera med MS Oulook. Synkronisera händelser och e-post. Synkronisering från ett registerkort.

Komplettera uppgifterna för en bostadsrättsförening. Komplettera uppgifter med t ex en ordförande. Registrera en fastighet och skapa byggnad samt koppla befintlig fastighet/förening.

Hur registreras en spekulant, dels som spekulant utan koppling till objekt och dels som spekulant på ett specifikt objekt.

Hur du matchar ett objekt mot spekulantregistret. Hur spekulantens önskemål påverkar matchningsresultatet. Olika inställningar för matchning.

Utbildning i hur du följer upp alla spekulanter som visat intresse för en viss bostad.

Genomgång hur du sköter en budgivning via modulen Budgivning internet.

Genomgång av kalendern. Lägga in en kalenderhändelse, boka en kalenderhändelse åt en kollega, bka i annans kalender, skapa en att göra lista och uppdatera händelser i MS Outlook.n

Skapa statistikrapporter. Skicka månadsrapport till maklarstatistik.se och schemaläggning av månadsrapporten.

Här har du möjlighet att följa upp inkomster och utgifter för varje affär. Du kan också göra en försäljningsbudget inför ett intag.

Genomgång av hur du kan använda listor samt skapa egna listor. Moment som ingår: Urval på namn i listan, urval på finns data/finns inte data, sortera i bokstavs- eller sifferordning i listan, se alla poster i listor, lägg till fält i listor, redigera och ta bort fält i listor, spara egna listlayouter, ändring direkt i listor, utskrifter från listor, spara brevmallar, urval på nummerfält samt funktionen filter.

Uppdatera köparens adresser från ett viss datum samt ändra via guide vid kontraktsskrivning och arkivering.

Skapa nya områden både mindre och större områden samt slå ihop dubbletter av områden.

Hur du skapar annonser. Fylla i grunduppgifter, skapa ett annonsmedia, hämta in dina objekt till annonsen, lägga in införandedatum samt e-posta annonsen.

Hur en kapitalvinstberäkning kan skapas och skrivas ut.

Inställningar och schemaläggning.

Skapa en Wordmall och använda din mall samt installerade Wordmallar.

Genomgång av modulen där spekulanten själv kan boka in sig på en visning.

Hur registreras en spekulant, dels som spekulant utan koppling till objekt och dels som spekulant på ett specifikt objekt.

Utbildning i hur du följer upp alla spekulanter som visat intresse för en viss bostad.

Hur du matchar ett objekt mot spekulantregistret. Hur spekulantens önskemål påverkar matchningsresultatet. Olika inställningar för matchning.

Genomgång av prenumerations- tjänsten och andra möjligheter med Dialog.

Utbildning i hur du håller kontakt med säljaren när uppdraget drar ut på tiden. Genomgång av Säljarens sida.

Få hjälp av systemet för att komma ihåg olika saker t ex kontakta köpare och säljare efter tillträdet m m.

Modulen ger dig möjlighet att enkelt administrera olika kundaktiviteter t ex kundträffar med olika teman.

Hur du håller ditt spekulantregister aktuellt.